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小熊电器(拟IPO):创意小家电淘品牌打造“萌家电”系列

  品牌为核心,运用大数据进行创意小家电研发、设计、生产、销售,并在产品销售渠道与互联网深度融合的,不断进行产品及品类创新,主推精致、创新、智能、健康的酸奶机、加湿器、蒸蛋器等创意小家电。公司淘品牌起家,瞄准年轻消费群体,主打外观萌巧、色彩丰富、功能简化的

  公司持续开发多品类创意小家电,精准把握用户需求。公司产品包括厨房、生活创意小家电,其中酸奶机、电动打蛋器、电热饭盒、加湿器、烤面包机、煮蛋器/蒸蛋器等产品,2017年在天猫商城热销品牌榜排名第一。公司在售产品SKU近300款,2015~2017年产品总销量达1,046万台、1,421万台、2,024万台。公司拥有专利342项,其中发明专利8项、实用新型专利103项、外观设计专利231项。

  公司依托主流电商平台,重点发展线上渠道,布局线下门店销售。公司产品主要通过线上经销、电商平台(京东自营等)、线上直销方式,在天猫、京东、唯品会、苏宁易购等主流电商平台,及拼多多、平安好医生等新兴电商平台销售;同时布局线下销售渠道与出口销售,充分利用经销商与海外客户资源、经验优势,将产品渗透至线下渠道,完善全渠道运营销售模式,加速线年线亿(+57.3%),分别占总营收的87.6%、91.2%、91.6%。公司天猫旗舰店公司参股贝奥烘焙,布局烘焙产品销售、烘焙培训等领域。公司

  13日向贝奥烘焙增资1,000万,持股14.2%,投后估值7,000万,布局烘焙产品销售及烘焙培训等一体化。贝奥烘焙主要从事烘焙产品销售、烘焙培训与体验服务、烘焙文化品牌运营,致力让更多人便捷体验烘焙的乐趣,业务涵盖自主品牌产品(烘焙器具、食材、成品)、O2O连锁体验店、贝奥学院三大板块。公司业务规模不断扩大,营收、利润持续增长。总收入:2015~2017年分别为7.2亿、10.5

  亿(+45.5%)、16.5亿(+56.2%)。归属母公司净利润:2015~2017年分别为0.72亿、1.05亿(+47.1%)、1.65亿(+38.9%)。毛利率:2015~2017年分别为34.5%、33.7%、33.1%。净利率:2015~2017年分别为9.9%、10.0%、8.9%。公司核心管理团队具有多年小家电行业研发、设计、生产、管理经验,行业积累深厚。公司董事长、总经理李一峰,先后任万宝电器生产技术员、天际电器副总经理、宝尔电器总经理。董事、副总经理欧阳桂蓉,先后任职中国联通番禺分公司技术部助理与区域经理、宝尔电器销售经理。副总经理、董秘刘奎,历任佛山市顺德海尔电器副董事长、副总经理。公司员工规模迅速扩大,结构年轻化,员工总数2015~2017年分别为1,305人、

  1,530人、2,281人,其中20~30岁员工占2017年员工总人数60.7%。公司核心管理成员情况资料来源:公司公告、六合咨询

  1家参股公司,2家分公司,总股本9,000万股。兆峰投资持有公司5,330万股(占59.2%),为公司控股股东。公司董事长、总经理李一峰,通过兆峰投资(持股90%)持有公司59.2%股权,通过永新吉顺(任普通合伙人GP,欧阳桂蓉等22名自然人任有限合伙人LP)持有公司6%股权,合计持有公司65.2%股权,为公司实际控制人。公司股东龙少柔(持股14.1%)、龙少静(持股5.4%)、龙少宏(持股3.0%)三人为姐妹关系;龙少宏为李一峰兄弟的配偶。公司股权结构图资料来源:公司公告、六合咨询

  10.8亿。主要用于:1、3个生产建设项目,拟合计投资10亿;2、研发中心建设,拟投资0.37亿;3、信息化建设,拟投资0.43亿。公司资金募集拟投资情况(单位:百万元)

  资料来源:公司公告、六合咨询国内小家电电商市场快速发展,小家电普及率低,未来发展空间广阔

  小家电的上游行业主要包括塑料原料、五金制品、电机、电子电器等生产企业;下游行业涉及流通渠道和终端消费者,流通渠道分为线上、线下渠道,线上渠道主要为天猫、京东、唯品会、苏宁易购等各大电商平台,线下渠道包括家电经销商、家电连锁卖场、综合商超等。

  国内小家电普及率低,未来发展空间广阔。目前中国市场上,小家电无论是消费者可选择的品类还是消费者实际拥有情况,都与发达国家存在较大差距,市场研究机构

  30种的保有量水平,中国小家电市场有较大增长空间。受益经济发展、科学技术不断更新、机电一体化技术、数字化技术、智能家电技术等,小家电将迎来发展新契机。小家电电商市场发展快速,小家电网购市场规模不断扩张。根据中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)发布的《中国家电网购分析报告》显示,小家电产品2016年线亿(占小家电整体销售额比重达35%

  ),2017年线%)。小家电市场同质化愈加明显,创意小家电市场兴起。创意小家电是指以满足产品实用性为基础,在用途上有所突破或外观设计上融入时尚化、个性化,具有自身特色的小功率、可手持且便于移动的小型家用电器。近年国内小家电市场竞争越发激烈,产品同质化现象明显,国内小家电企业开始转向重技术创新、重设计、重质量的发展之路。小家电市场竞争日益激烈,马太效应凸显。小家电行业技术、资金门槛低,越来越多企业涉足该领域。美的、海尔为代表的大家电企业,利用品牌优势进军小家电领域;中型小家电企业为突破发展规模瓶颈,不断延伸扩大相关产品线。国内小家电行业竞争日趋激烈,马太效应更加明显,未来家电市场将会更趋专业化、规模化、统一化,品牌集中度将会越来越高。

  公司以市场需求为导向,坚持自主研发、设计、销售精致创意小家电。公司利用多年积累的客户网购数据,对客户人群属性、生活方式、产品属性偏好等进行多维度分析,有效指导需求调研、市场分析、新产品研发、产品推广和改进。公司产品按应用方向分为厨房小家电、生活小家电和其他小家电,其中厨房小家电根据功能进一步划分为锅煲类、电热类、壶类、西式类、电动类五类产品。

  公司生产所需的主要原材料,均由公司按企业质量标准和订单要求进行自主采购。

  公司销售规模不断增长,自有产能增长相对不足,通过选择优秀的外协生产供应商生产电烤箱等产品,并主要贴“小熊”

  品牌销售。2015~2017年公司外协生产小家电产品数量分别为95.8万台、

  105.1万台(+9.7%)、150.3万台(+43.0%)。外协加工:公司销量受电商平台节日如“京东618”、“双十一”、

  “双十二”等影响较大,在现有生产场地上,难以满足销售旺季对注塑加工、零部件组装、总装装配等工序的需求,通过外协加工厂商辅助完成相关工序,满足高峰期产能需求。公司前五大供应商(单位:百万元)资料来源:公司公告、六合咨询公司起家线上,发力线上、线下全渠道覆盖

  小熊”品牌创意小家电,形成线上、线下的多元化销售体系。线上渠道包括线上经销、电商平台入仓、线上直销,线下渠道主要为线下经销、出口销售。公司2015~2017

  年线亿(+57.3%),分别占总营收的87.6%、91.2%、91.6%。公司收入按销售渠道划分情况(单位:百万元)资料来源:公司公告、六合咨询公司深耕电商销售领域,通过线上经销、电商平台入仓、线上直销三种线上渠道,扩大销售规模,公司目前营收主要来自线上渠道,多类产品位列天猫销量第一。线上经销:分为线上经销发货模式(经销商将产品销售邮寄给消费者)和经销代发货模式(公司通过系统获取经销商销售订单信息

  ,直接发货给最终消费者)。电商平台入仓:公司将产品销售给京东自营、唯品会、苏宁易购等平台,不直接面对终端消费者。线上直销:

  公司产品天猫销量排名情况资料来源:公司公告、六合咨询公司发力线下销售渠道,打造线下场景体验式实体门店,转化新生线下消费者。公司对线下经销商进行授权代理销售,经销商以买断方式采购产品,在商超、药店、面包店、加油站等经营场所销售。公司利用微信流量优势,精准投放腾讯社交广告,广泛宣传线下门店开业与促销信息,为终端门店导流。公司通过直播营销、KOL,扩大线下终端门店活动的效果,增加在有奖问答、萌美食公开课等场景互动环节中渗透品牌和产品教育,输出品牌形象。公司出口销售主要为代工模式,分为ODM

  公司根据国外品牌运营商产品规划与订单需求,按客户提供设计方案生产,或自主进行产品前期设计和开发,形成产品设计开发方案并经客户认可后,按双方约定方案进行模具开发与生产制造,并发货至客户指定地点。公司出口业务主要合作品牌客户有

  等。公司Q4营收占比超过35%,呈现明显的季节性。公司2015~2017年Q4的收入分别为2.9亿、4.3

  亿(+50.1%)、6.0亿(+39.2%),占主业收入比例分别为39.6%、41.0%、36.4%。公司Q4收入占比高,主要因为:1、公司产品销售以线上为主,主要电商平台在每年Q4开展全年大型促销活动,即“双11”、“双12”等;2、部分小家电受季节性天气影响较大,如抽湿机、干衣机在多雨季节,加湿器在冬天天气干燥时需求较大。公司收入按季节划分情况(单位:百万元)资料来源:公司公告、六合咨询公司前五大客户(单位:百万元)资料来源:公司公告、六合咨询率先提出

  ,可在官网查询授权网店,通过官方直接授权、供货的线上渠道管理方式,对线上渠道进行有效管控。公司2013年开始实施线上经销代发货模式,通过该模式的实施,线上消费者订单由经销商发货改为公司直接发货给最终消费者,减少流转过程和物流成本,减轻经销商进货资金压力,使其集中精力销售优势产品,并解决传统经销模式下小众产品推广不足的问题。公司通过创新设计满足用户需求,多方面提升用户体验。公司始终贯彻以用户为中心的宗旨,在选材用料、智能操控、人体工学设计、多功能使用等方面,均对产品作出严格的要求,使产品功能更契合用户使用习惯,提高用户满意度。如微电脑式产品实现烹饪智能预约、自动断电;设计上置式面板实现用户免弯腰操作;开发可进行煮茶、甜品、火锅、煲粥功能的多功能养生壶;同时实现煎蛋、烤面包功能的多士炉(烤面包机)等。公司突破传统营销战略,联合布局影视剧与综艺节目广告植入、明星宣传、新媒体营销等方式,加强产品宣传力度。公司植入影视剧,主要包括《我是证人》、《穿越吧厨房》、《时尚男人帮》、《醉玲珑》等,持续扩大品牌影响力。公司2017年与“黄小厨”(黄磊创办的生活方式品牌)推出联名产品“熊醒醒”

  “亲子烹饪大赛”、“黄小厨noob市集”、“小厨直播”、“美食教学视频”等,宣扬美好生活理念。公司与“黄小厨”合作公司业务规模不断扩大,经营业绩持续增长总收入:2015~2017年分别为7.2

  10.0%、8.9%。资料来源:公司公告、六合咨询公司厨房、生活小家电多品类高速增长,助推收入稳步提升

  27.3%。公司主业收入(单位:百万元)资料来源:公司公告、六合咨询公司应收账款周转率水平,高于同行业上市公司平均水平。2015年~2017年公司应收账款账面价值分别为0.15亿、0.50亿(

  2017年公司加强应收账款管理,应收账款回款情况改善。公司与同行业上市公司应收账款周转能力对比情况资料来源:公司公告、六合咨询资料来源:公司公告、六合咨询公司合并资产负债表简表(单位:百万元)资料来源:公司公告、六合咨询

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